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加蓬’日益成熟的土地和不断下降的生产水平,再加上过去五年来的低价制度,使该国’石油工业的转折点。

罗琳娜·斯坦库(Lorena Stancu)
加蓬石油工业状况
2020年9月9日

图片由波旁威士忌提供

业务无法像往常一样进行:行业重组

E&聚苯乙烯

的  2014年油价的急剧下跌对加蓬来说是一个巨大的冲击’几十年来,其经济占GDP的一半一直依赖于石油生产。根据ONEP的数据,石油行业从危机前创造了大约10,000个直接工作岗位,现在直接雇用了大约7,000名员工。’秘书长西尔万·马亚比(Sylvain Mayabi)。壳牌和马拉松石油等老牌生产商以及哈利伯顿等服务提供商撤出了该国,超过了3,000个裁员。其他公司则大幅缩减规模,不得不放手并重新考虑其运营。

E&P行业经历了最壮观的转变。大公司发现在低价环境中保留边际油田没有任何好处,因此选择要么完全放弃加蓬,要么专注于选定的资产。壳牌于2017年将其所有资产出售给了Assala Energy,后者接管了加蓬’最大的领域; Rabi Kounga和Gamba。阿萨拉(Assala)立即成为仅次于Perenco的第二大生产国。独立的Perenco已在全球范围内进行了激进的收购,于2018年从道达尔(Total)购买了Gabonese Grondin和Coucal油田,运用二次采油技术来延长油田的寿命。与该行业的趋势相反,Perenco的产量从1992年的8,000桶/天增加到2018年的90,000桶/天,并在2014年和2015年在基础设施开发上投资了超过10亿美元。因此被Perenco和Assala取代。

虽然没有’长期以来,该公司签署了新的PSC,道达尔(Total)仍然是第三大生产商,在该国运营85年后已缩减至中型企业。目前总计’公司的资产全部位于海上,规模较小,包括安圭尔,鱼雷和曼吉岛的多个小油田。最近,道达尔以超过2.9亿美元的价格将其七个成熟油田的股份出售给了Perenco。

专业毕业生的撤退使新来者可以占更大的份额。最近抵达加蓬的是挪威FPSO BW Offshore的子公司BW Energy。 BW Energy于2017年以3200万美元的价格从Harvest Oil购买了Dussafu油田的大部分股份。Dussafu许可证的产量目前为每天11,000桶/天,钻探活动的结果表明这一数字将会增加。

取代大型企业的垄断,规模较小的国际公司,包括法国的石油公司Maurel和Prom,马来西亚的Petronas,利比亚的OLA(石油利比亚集团)和中国的Addax(中石化的子公司)组成了一个更具竞争性和多元化的市场。到块尾’ 拍卖,希望有更多的玩家加入。

 

服务提供者

主要位于加蓬的Port Gentil’价格暴跌后,石油和天然气服务行业经历了艰难的时期,现在正面临另一场危机。 2014年以后,只有9家公司在生产中,有11家在勘探中,合同之争变得异常激烈:许多公司的地址都被重影了,这些公司要么搬迁地点以降低租金成本,要么完全关闭运营。越洋世界’最大的海上钻井承包商在加蓬经营了35年,不得不关门。对于一直领导加蓬办事处的本杰明·埃沃巴(Benjamin Ewouba)来说,将剩余设备运往休斯敦和刚果是一项艰巨的任务:“我们不能’什么都不做危机不是来自国家本身,” 他说。

对于那些仍然活跃的人来说,合同稀缺。总部位于阿伯丁的转塔系泊和流体输送系统提供商Sigma Offshore一直处于待命状态,直到4月,该公司受托为道达尔进行维护工作。

从先前的危机中汲取教训,波旁王朝将其提供的服务从租船者完全重新调整为具有三项功能的综合服务提供商:人员流动,海上物流和海底服务。“我们在2014-2015年了解到的是,这场危机与我们所面临的其他危机不同,并且市场将永远不会回到2014年前的水平。意识到这一点,波旁威士忌也无法继续使用旧型号,” 波旁加蓬董事总经理吉尔达斯·库劳(Gildas Courau)说。

波旁威士忌试图限制债务,并以更具成本效益的方式使用其资产。 Bourbon并没有像以前那样以高价将整艘船租给船员,而是将其服务分解为专门的部门,并对其进行了定制以容纳来自不同石油平台和不同公司的人员,就像跳车一样,下车服务。此外,它还为客户实施了燃油激励措施,使客户获得了节省燃油价值的一半。

石油行业的化学品商人Gabonaise de Chimie凭借其在其他行业的广泛投资组合,度过了上一次危机。除了用于石油液化的溶剂和提供给石油工业的其他产品外,其余75??%的业务还来自农业和化学工业。广泛的产品组合帮助他们缓冲了经济下滑。“业务有所改善,但2010年的景气并未恢复;那四年是一个泡沫,等待破裂,今天我们看到的是另一个下行周期,” 利伯维尔分店的加蓬奈斯·德·奇米(Gabonaise de Chimie)总经理多米尼克·格里马尔迪(Dominique Grimaldi)说。

除了相互竞争之外,服务提供商还面临着非常具有挑战性的商业环境。糟糕的物流和基础设施有利于那些既在国外拥有强大网络又在国内扎根的企业。过去几年在艰难的商业环境中幸存下来的承包商是那些可以依靠全球设备来克服日常挑战(例如设备供应)的承包商。液压管供应商Aeroflex的常务董事Frederic Ceccaldi强调说,由于采购链的复杂性,设备故障问题比其他地方如何使项目停滞更加严峻:“采购零件最多可能需要三周的时间,” 他说。

拥有国际关联公司的公司在其国际关系的帮助下,已为克服此类挑战做好了更好的准备。同时,拥有坚实的当地基础同样重要。如果E&P space偏爱新进入者,在服务领域,最有可能签约的是该国具有专业知识和长寿的知名参与者。例如,Perenco’即将进行的机队更新很可能会授予在加蓬内外享有盛誉的老牌承包商。

服务提供商在帮助生产者应对物流和业务挑战方面发挥着关键作用。钍é加蓬西格玛离岸公司(Gabonese Sigma Offshore)的创始人ophile Mboumba(总部位于根蒂尔港的潜水服务公司)表示,建立本地合作伙伴关系以确保业务连续性的重要性:“服务提供商的生态系统一直是消除不可预测性和确保运营平稳运行的关键。对于当地投资者来说,拥有丰富经验和扎实网络的本地合作伙伴是一项重要资产。”

 

需要新发现

自加蓬以来’这是1986年在拉比-孔加(Rabi-Kunga)的最大发现,随后在1996年创下了36.5万桶/天的记录,产量大大下降。根据最新的资料来源,目前的产量为210,000桶/日,如果没有新的发现,预计到2025年这个数字将减半。在2014年至2019年之间,加蓬没有签订任何勘探合同。

然而,加蓬在2019年设法将其原油日产量增加了11.9%,扭转了多年的产量下降趋势并大大改善了该国的财政立场。两个重要的海上发现,即BW能源’杜沙夫和瓦尔科’的东南Etame项目使翻倒成为可能:BW Energy也在今年3月从Tortue 2期油田开发中生产了第一批石油,而Vaalco在Etame完成了随后的钻探工作,作为其20年至2028年的任期的一部分。法国生产商Maurel and Prom正计划在其Nyanga-Mayombe许可证上进行第二口探井,此前在Kama-1进行的钻探结果令人失望。

在全球范围内进行资金勘探是当前市场上的艰巨战斗,但是加蓬经历了更具挑战性的投资环境,这恰恰是由于其最近的发现有限。流入该国的外国直接投资从2017年的15亿美元下降至2018年的8.46亿美元。此外,近期钻探活动的结果对恢复希望没有多大作用。在离开该国之前,Ophir花费了超过5亿美元进行钻探活动。马拉松石油(Marathon Oil)在仅遇到一个没有盈利的油藏之后也放弃了加蓬。 BW能源经营的Dussafu油田是一个明显的例外,该油田的储量估计已通过开发增加了两倍。

碳氢化合物部长文森特·德·保罗·马萨萨(Vincent de Paul Massassa)上任后认为,加蓬藏有意想不到的储量:“加蓬石油发现的历史一次又一次地告诉我们,储藏水平一再被低估,发现常常超出预期。当第一个石油发现发生时,人们开始考虑小的,非商业性的至非常边缘的油田,但无论如何决定投产。在首次发现石油后的50多年中,其中一些油田仍在生产,并被证明是撒哈拉以南南部最大的油田”.

该部聘请了国际公司Spectrum和CGG对该国进行了地震勘测,以更具体地概述资源潜力。光谱预测北盆地地区可能包含盐下储量。连同12的扩展 为了进一步激励投资者,在海上许可回合中,加蓬最近扩大了其3D地震通道,作为65,000平方公里的MegaSurvey覆盖范围的一部分,使投资者能够形象地查看这些戏剧的地质状况。

在2019年,所有主要生产商都开展了钻探活动,但几乎没有令人鼓舞的结果,但当局认为加蓬有更多的袖手旁观。令部长和其他人充满信心的是,迄今为止已进行的勘探仅在陆上和浅水域进行,现在应该将精力集中在可能进行盐下发现的近海和深水领域。但是,海上石油开采面临着一系列挑战,从而终结了“易油” 廉价提取所致。到目前为止,只有马来西亚国家石油公司有能力在深水中进行海上作业。 2019年8月,马来西亚国家石油公司签署了关于该国两个勘探区块的协议’是过去五年中的首份此类合同。另一方面,由于沼泽地区,陆上勘探困难。要探索这些领域,需要将新的参与者带入该国。

一些公司也在探索天然气的途径。加蓬’目前的天然气储量为260亿立方米。尽管公司在寻找石油时遇到了天然气,但这些发现被认为在商业上不可行。仅Perenco拥有5.11亿立方米的储气库,而Eni和CNOOC(中国海洋石油总公司)正在分别获得浅层和深层预盐下的天然气发现许可证。

但是,撒哈拉以南地区以及加蓬的液化天然气基础设施不佳’缺乏鼓励天然气勘探的法律和税收制度,使得天然气生产成为一个牵强的追求。

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